Dans BuildTeck, la validation d'une estimation marque formellement l'accord du client sur le chiffrage proposé. C'est une étape charnière dans le cycle de vie d'un projet : elle déverrouille la génération du contrat et le lancement de la consultation artisans. Avant validation, ces actions ne sont pas disponibles. BuildTeck garantit ainsi que vous travaillez toujours à partir d'une version approuvée.

Comment faire

Identifier la version à valider

Depuis la page projet, identifiez la version sur laquelle votre client s'est positionné. Si vous avez plusieurs versions (variante avec ou sans extension, par exemple), assurez-vous de valider la bonne. Une fois validée, cette version devient la référence officielle du projet. Toute modification ultérieure devra passer par la création d'une nouvelle version.

Procéder à la validation

Sur la page projet, cliquez sur la coche "Le client valide cette version" en face de la version concernée. BuildTeck marque immédiatement cette version comme validée. Traitez cette action comme définitive pour maintenir la rigueur de votre processus commercial.

Ce que déverrouille la validation

Une fois l'estimation validée, deux nouvelles actions deviennent disponibles depuis la page projet : "Générer un contrat" (pour produire le document contractuel en marque blanche à transmettre au client) et "Générer une consultation" (pour lancer la mise en concurrence des artisans sur les lots de l'estimation). Ces deux actions ne sont pas accessibles sur une estimation non validée.

Gérer les révisions après validation

Si le client demande des modifications après avoir validé une version, ne modifiez pas la version validée. Dupliquez-la pour créer une nouvelle version de travail, effectuez les ajustements, et soumettez cette nouvelle version à la validation du client. La version précédente reste intacte comme référence historique.

Aller plus loin

• Comprendre le système de versions
• Choisir les entreprises à consulter