BuildTeck propose deux modèles de rapport par défaut (avec et sans détail), mais vous pouvez en créer autant que nécessaire. L'objectif : adapter les informations affichées selon votre interlocuteur. Un rapport client ne doit pas contenir les mêmes données qu'un rapport interne ou un dossier de consultation.

Comment faire

Accéder aux modèles de rapport

Cliquez sur votre profil en haut à droite, puis sur "Mes modèles de rapport d'estimation". Vous retrouvez vos modèles existants et le bouton pour en créer un nouveau.

Créer un nouveau modèle

Cliquez sur "Nouveau modèle". Renseignez un nom interne (ex. : "Rapport client allégé") et un titre de document qui s'affichera sur le PDF (ex. : "Chiffrage travaux estimatifs"). Ce titre est ce que votre client voit en ouvrant le document.

Configurer les informations affichées

Choisissez pour chaque option si elle s'affiche ou non : application de la marge de vente, honoraires, affichage TTC ou HT, décomposition par pièce ou par lot. Vous pouvez également choisir d'afficher ou masquer les quantités, les prix unitaires, les totaux par ligne et les descriptifs. Conseil : pour les rapports clients en phase d'estimation, masquez les prix unitaires pour éviter que votre rapport serve de base de négociation avec des concurrents.

Utiliser votre modèle

Depuis n'importe quel projet, cliquez sur "Générer le rapport PDF" et sélectionnez votre nouveau modèle dans la liste. Vous pouvez avoir autant de modèles que nécessaire et alterner selon le contexte.

Aller plus loin

• Modifier le logo des rapports
• Modifier les informations de votre entreprise