Dans BuildTeck, un projet est l'unité centrale qui accompagne l'intégralité du cycle commercial avec un client : de la première estimation jusqu'à la consultation artisans, en passant par le contrat. Un projet est toujours associé à un seul client, mais un client peut avoir plusieurs projets.

Comment faire

Naviguer dans la liste des projets

Depuis "Mes projets", vous accédez à l'ensemble de vos dossiers avec pour chaque projet : le nom, l'adresse, le client associé, le dernier chiffrage TTC et la date de dernière mise à jour. Utilisez la barre de recherche pour retrouver rapidement un projet par mot-clé (nom de client, adresse, nom de projet). Cliquez sur "Afficher plus" pour charger les projets plus anciens.

Accéder au détail d'un projet

Cliquez sur "Voir le projet" pour accéder à la fiche complète. Vous y retrouvez les informations client (coordonnées, numéro de téléphone), le récapitulatif du chiffrage, vos marges et honoraires modifiables directement, et l'ensemble des versions avec leurs statuts. C'est depuis cette fiche que vous lancez les étapes suivantes : génération de contrat, DPGF ou consultation artisans.

Gérer les versions et la traçabilité

Pour chaque projet, vous pouvez modifier la version active ou la dupliquer si le client demande des modifications et que vous souhaitez conserver l'historique. La version étoilée (★) est celle sur laquelle vous travaillez actuellement. BuildTeck vous redirige automatiquement vers elle à chaque accès. Utilisez les bookmarks pour épingler les projets du moment en accès rapide.

Supprimer un projet

La suppression est disponible depuis la fiche projet. Attention, cette action est irréversible et supprime toutes les versions, estimations et documents associés. À réserver pour les projets abandonnés ou créés par erreur.

Aller plus loin

• Utiliser les bookmarks
• Comprendre le système de versions